1、最好从客户关注的问题开场这样的问题可以是社会热点，可以是客户配置中的问题。
2、告诉客户获得的服务有门槛让客户感受到你的尊重或者说是尊享。例如：张先生，这次我们通知的客户都是我行**级别以上的客户……
3、明确告知客户准备的配置方案推荐产品组合不要欲说还休，或者藏藏掖掖，一开始亮明观点更容易引发讨论并且提高效率。
4、让客户感觉到对其有益或占便宜营销学告诉我们，让客户感觉到占了便宜非常的重要。在平常辅导中，我们经常使用“FAB”法，其中最核心的是，从客户的角度告诉他获得哪些益处。
5、申明目前时间紧迫需要他尽快决定客户按照配置方案操作是我们的目的，提高成交效率非常关键。事先可以准备相应的活动或者理由。比如：张先生，上次让您配置海外高息债基金，您一忙没有来得及操作，您看这一个月基金净值在贬值的背景下涨幅已经达到了5%，既然您已经认可，这次不能再拖了。
6、指出具体如何操作，简化说明传达客户一个信息，操作并不难，在其中你会帮助他实现。这也是提高效率的方法。