1、本文以简道云模板中心的【车险日常管理系统】应用为例,建议找到模板对应阅读本文

2、搭建前,首先明确下整个应用的框架及功能:一、基础信息录入:支持不同部门工作人员填写/查询;二、针对各部门搭建的表单/报表:员工只可查看自己部门数据;三、综合性的分析报表:给个人、领导以丰富的数据展现。

3、打开简道云,新建应用,根据以上设想的框架结构,在简道云中创建如下文件夹:(友情提示:点击图片可放大查看)

4、1)人事信息录入。功能:公司人员、车商、个代等信息的收集;实现:这里用到的都是简道云表单中非常基础的文本、选项等控件,并不复杂,请大家自行参考该模板搭建。


5、2)基础数据信息录入。功能:用来录入存储礼品成本信息,也可在此基础上录入其他可能涉及到的基础数据。实现:简道云表单中基础的文本控件。

6、3)各部门公用表单。功能:业务员常需要将客户的微信绑定公司企业号,并登记绑定信息,可通过【客户微信绑定】表单实现;而【车险保单实时录入】表单,则支持业务员将客户车险保单录入系统。实现:【客户微信绑定】表单中,除单行文本、数字、日期时间等简单控件的应用,需要注意成员单选控件的设置,只要设置动态参数为“当前用户”,即可实现“谁填写、记录谁”的功能。


7、作为整个应用中的明星表单,【车险保单实时录入】占据十分重要的地位,想要用好这个表单,就必须要注意以下几个点:①选项关联控件设置:不同部门录入信息常常不一致,如只有车商业务部才需录入“车商名称”,其他部门不用。这时在“业务部门”选项控件需设置“选项关联控件”,设置效果如下:

8、②子表单+SUMPRODUCT函数业务员赠礼给客户时,赠礼类型可能不止一种,记录完还会对所有礼品的价值进行计算,这里【子表单+函数】的搭配就能派上用场了。子表单控件并不难,拖拽控件后不断增加所需字段即可;SUMPRODUCT函数用于加权和,应用后结果如上图所示。


9、4)车商业务部。【店内新车、续保流向】主要用于部门成员录入新车、续保信息,用到的控件前面讲过,不再赘述。

10、【车商事业部·微信绑定情况报表】的数据来源为上面的【客户微信绑定】表单数据,但【客户微信绑定】表单却并非车商事业部专用。那么问题来了:这个报表如何确保部门成员只能看本部门数据呢?一个“条件过滤”全搞定(见下图):


11、另外其他事业部门的报表也是一样道理

12、5)招聘人事管理。人事工作涉及范围广,对内包括普通表单—【新增员工】【员工档案管理】【工资条】;流程表单—【人员增加申请】;数据报表—【部门人员工资一览表】;对外包括【简历投递】表单。

13、三个对内表单用的都是常规控件,【部门人员工资一览表】以【工资条】表单为数据来源。【人员增加申请-流程表】显然是支持各大部门负责人同时使用,经过领导审批通过后,则会将结果发送给发起人、并通知人事准备招聘事宜。

14、6)活动管理。包括表单【内部活动报名表】、【活动现场二维码签到表】,以及根据上述表单为数据源的【内部活动报名详情】、【活动签到详情报表】。

15、报名表制作很简单自不必说,但二维码签到表很多人可能还不太会做,如果想做这个功能,建议可以到简道云官网博客找到扫码签到教程学习,这里不做展开。搭建成功最终可实现参会人员扫码即可签到的功能。

16、7)公司综合报表。包括供领导查看及个人查看的报表,数据源为上面的【车险保单实时录入】表单,简道云的报表基本走的一个套路,搭建起来很简单。

17、以上就是一个相对完整而基础的车险日常管理系统的搭建,整体思维逻辑如下图所示(建议放大观看)。
