理财规划思路梳理

1、理财规划，不仅仅是针对个人或家庭本身有着重要的意义，也可以作为一种服务向外推出。

3、首先，要搞清楚，什么是理财，理财首先要做的是要规划，理财的落地在于资产配置。

5、搞清楚了什么是理财，那就要分析一下自己或者客户需不需要做理财，也就是对标分解。

7、如何理财的介绍，应该配套一些通用的方法论，一些经验以及相关的产品和工具推介。